Financial Advisor Assistant / Wealth Management Assistant

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Assistant(e) conseiller financier / Assistant(e) gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe basée en Uruguay. Vous apporterez un soutien quotidien à la gestion des clients, à l'analyse de portefeuilles et à la préparation de propositions d'investissement.

Missions principales

• Assister l'équipe dans le suivi quotidien des clients, des demandes et des opportunités d'investissement.
• Analyser les informations, les portefeuilles et les propositions d'investissement en apportant un sens commercial.
• Préparer des présentations, rapports et supports pour les réunions avec les clients.
• Coordonner avec le back‑office, la salle des marchés, le compliance et les autres services pour garantir l'exécution correcte des opérations.
• Suivre les processus d'investissement et les aspects administratifs liés aux portefeuilles clients.
• Contribuer à l'amélioration des processus internes et à l'optimisation de l'expérience client.
• Maintenir à jour les données clients dans les outils internes de gestion.
• Participer aux formations continues sur les marchés de capitaux et les produits financiers.

Profil recherché

• Étudiant(e) avancé(e) ou diplômé(e) en économie, administration des affaires, comptabilité, finance ou domaines similaires.
• Intérêt marqué pour les marchés de capitaux et les investissements.
• Maîtrise avancée d'Excel.
• Une première expérience en support commercial, service client ou secteur financier est appréciée.
• Connaissances des produits financiers et du marché des capitaux sont un plus.

Compétences requises

• Sens commercial.
• Capacité analytique.
• Orientation client.
• Travail en équipe.
• Communication interpersonnelle.
• Proactivité et initiative.
• Organisation et planification.
• Adaptabilité.
• Engagement et responsabilité.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail dynamique au sein d'un groupe financier régional.
• Opportunités de formation continue sur les marchés financiers.
• Horaires de travail du lundi au vendredi de 9 h à 18 h avec une heure de pause déjeuner.